PÉKIN– La Chine a publié une norme de consommation d'énergie obligatoire considérablement plus stricte pour la production de polysilicium, abaissant la consommation d'énergie maximale autorisée pour les usines de silicium en barres-existantes et resserrant les règles comptables, ce qui pourrait remodeler le paysage de la fabrication solaire du pays. La norme révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2027, représente l'intervention politique la plus récente et la plus agressive de Pékin pour réduire la surcapacité dans le secteur photovoltaïque-une industrie qui a été en proie à une offre excédentaire chronique, à un effondrement des prix et à des pertes financières croissantes parmi les producteurs.
Trois normes, un cadre unifié
L'Administration d'État pour la régulation du marché et l'Administration de normalisation de Chine ont collaboré pour publier le 27 juin 2026 trois normes nationales obligatoires qui régissent la consommation d'énergie et l'efficacité de la production photovoltaïque tout au long de la chaîne de fabrication. Les documents ont été mis à la disposition du public le 22 juillet. l'efficacité des onduleurs.
Contrairement aux recommandations non contraignantes-anciennes utilisées dans l'industrie, les normes sont contraignantes conformément à la loi chinoise sur la normalisation. Les produits et services ne répondant pas aux exigences de la norme de niveau 3 ne peuvent pas être produits, vendus, importés ou fournis en Chine.
Un resserrement important par rapport au projet
Les changements les plus importants apparaissent dans la norme GB 29447-2026, qui remplace la norme GB 29447-2022 existante. Pour le polysilicium produit par le procédé au trichlorosilane (Siemens) - la technologie dominante pour le silicium en barres - les trois niveaux de consommation d'énergie sont fixés à 5,0, 5,5 et6.3kilogrammes d'équivalent charbon standard (kgce) par kilogramme de produit. La limite de niveau 3, qui représente la consommation d'énergie maximale autorisée pour la production existante, a été renforcée de 6,4 kgce/kg dans le projet de consultation de septembre 2025.
Pour la production en lit fluidisé de silane-, utilisé principalement pour fabriquer du silicium granulaire, les limites de grade 1, grade 2 et grade 3 sont de 3,6, 4,0 et4.6kgce/kg, respectivement-une réduction substantielle par rapport au seuil de 5,0 kgce/kg proposé dans le projet. Ces révisions ont dépassé les attentes antérieures du marché.
Le resserrement est encore plus spectaculaire par rapport à la norme actuelle, qui classe la consommation d'énergie du polysilicium à inférieure ou égale à 7,5 kgce/kg pour le grade 1, inférieure ou égale à 8,5 kgce/kg pour le grade 2 et inférieure ou égale à 10,5 kgce/kg pour le grade 3. Le seuil du grade 3 a été réduit de près de 40 %.
La norme renforce également les règles comptables pour les noyaux de silicium et l’hydrogène d’origine externe, réduisant ainsi la possibilité pour les producteurs de réduire leur consommation d’énergie déclarée grâce à des différences dans les limites de calcul.
Implications en matière de capacité : de 3,5 millions de tonnes à moins de 2 millions
Les révisions pourraient avoir de profondes implications sur la base d’approvisionnement en polysilicium de la Chine. Une estimation de l'industrie citée après une réunion de mise en œuvre des normes suggérait qu'environ 84 % de la capacité existante de silicium en barres-pourrait atteindre le seuil projeté de 6,4 kgce/kg, mais seulement environ45%pourrait respecter la limite finale de 6,3 kgce/kg. Autrement dit : sans modernisation, plus de la moitié de la capacité chinoise de polysilicium ne respecterait pas la nouvelle norme obligatoire.
Les estimations des courtiers suggèrent que la norme pourrait réduire la capacité de production de polysilicium conforme de la Chine d'environ 3,5 millions de tonnes àmoins de 2 millions de tonnes. Cela supprimerait plus de 1,5 million de tonnes du pool de capacité conforme, par rapport à une demande estimée à environ 1,5 million de tonnes en 2027. Selon la branche silicium de l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux, des estimations préliminaires indiquent qu'à la suite de l'ajustement des normes énergétiques, la production effective de polysilicium de la Chine pourrait diminuer de 31,4 % par rapport à la capacité totale actuelle.
Toutefois, l’impact immédiat sur l’offre pourrait être plus limité. Une grande partie de la capacité de production d'énergie la plus élevée{{1}est déjà inutilisée, tandis que la capacité opérationnelle de polysilicium s'élevait à environ 1,3 million de tonnes au cours du premier semestre 2026. À la mi-2026, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie restait inférieur à 40 %. Les installations non-conformes bénéficieront également d'un délai de grâce pour améliorer leurs performances grâce à des mesures telles que la récupération de chaleur, l'optimisation des processus et d'autres mises à niveau techniques. Les observateurs du secteur suggèrent que les arrêts définitifs et permanents de capacité pourraient à terme représenter 20 à 25 % de la capacité totale, dont plus de 60 % seraient des capacités inactives de longue durée.
Réponse de l’industrie et implications sur le marché
Les réponses de l’industrie ont varié. Certains acteurs du marché émettent des doutes quant à l'utilité réelle du développement, affirmant qu'il suffirait de mettre en œuvre une optimisation des processus pour réaliser les économies d'énergie nécessaires. Néanmoins, l'un des fabricants a averti que même si de telles méthodes pouvaient contribuer à réduire la consommation d'énergie, la qualité du produit pourrait en souffrir, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur son acceptation par le marché ainsi que sur sa compétitivité.
Une source de l'industrie du polysilicium a déclaré à l'OPIS que si les normes étaient strictement appliquées, seules les installations de production mises en service après 2018 environ seraient généralement capables de répondre aux nouvelles exigences de consommation d'énergie. Cependant, comme l’expansion rapide de la capacité de production de polysilicium de la Chine s’est produite en grande partie après 2020, une grande partie de la nouvelle capacité est déjà relativement efficace.
Les normes peuvent également modifier les politiques d’approvisionnement. Les services publics exploités par l'État, les projets de production d'énergie renouvelable parrainés par le gouvernement et les projets d'appel d'offres centraux commenceront probablement à utiliser les nouveaux seuils. Ainsi, la demande peut s’orienter vers des produits présentant de meilleures performances en termes d’utilisation de l’énergie.
Un changement structurel, pas une solution miracle
Même si les nouvelles normes accéléreront sans aucun doute l'élimination progressive des capacités inefficaces, plusieurs sources préviennent qu'il est peu probable que les normes à elles seules rééquilibrent sensiblement les fondamentaux du marché à court terme. L'industrie est toujours confrontée à des défis importants : la capacité opérationnelle reste bien inférieure à la capacité installée, et toute réduction du côté de l'offre pourrait être partiellement compensée par les producteurs qui réussissent à moderniser leurs installations.
Les normes signifient un changement dans la façon dont le marché chinois de la fabrication solaire est géré, passant d'un système axé sur l'expansion des opérations à un système axé sur l'efficacité, la qualité et la performance énergétique. Le fait que cette industrie soit responsable de plus de 80 % de la production mondiale de polysilicium signifie que ces développements auront des effets -d'une grande portée et entraîneront des changements dans les prix, les chaînes d'approvisionnement et la vitesse de la transition énergétique mondiale.
