En avril 2026, les exportations chinoises de modules solaires vers l'Asie du Sud-Est ont bondi de 267 % sur un an-sur-, faisant de la région l'un des marchés solaires-à la croissance la plus rapide au monde. Ce chiffre remarquable-enregistré malgré l'annulation, le 1er avril, de la réduction de TVA à l'exportation pour les produits photovoltaïques par la Chine, n'est pas une anomalie. Cela reflète un changement structurel fondamental : les réseaux électriques chroniquement sous-développés de l’Asie du Sud-Est font de l’énergie solaire distribuée d’une option de niche une nécessité urgente.
Le dilemme du réseau : un déficit d’investissement annuel de 18 milliards de dollars
Le boom solaire distribué en Asie du Sud-Est est dû à l'absence de service de ses réseaux. Un rapport publié par Standard Chartered et Bain & Company indique que l'Asie du Sud-Est présente un « écart d'exécution » en ce qui concerne les objectifs en matière d'énergies renouvelables et les problèmes rencontrés dans leur mise en œuvre. Des pays, notamment le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie, sont confrontés au problème de l'échec des objectifs atteints en raison de mécanismes de prise d'électricité insuffisants, du manque de lois cohérentes et de goulots d'étranglement.
Les faits montrent la situation. Selon les rapports, l'Asie du Sud-Est devrait investir environ 29 milliards de dollars par an dans le développement du réseau électrique, alors que seulement 11 milliards de dollars sont investis, ce qui entraîne un déficit d'investissement annuel de 18 milliards de dollars. Comme l’affirme l’Agence internationale de l’énergie, plus de 300 milliards de dollars devraient être nécessaires pour construire et moderniser les réseaux électriques dans les pays de l’ASEAN au cours de la période 2025-2040. Sans cet investissement, les grands parcs solaires ne peuvent pas se connecter au réseau, transmettre de l’énergie ou accéder au réseau.
Les développements récents illustrent l’importance du problème. En mai 2026, la panne de la ligne de transmission dans la province indonésienne de Jambi a provoqué des-pannes de courant à grande échelle sur Sumatra et des pannes incontrôlables sur la ligne Java-Madura-Bali. De tels événements montrent la fragilité d’un système caractérisé par une production de charbon limitée et des infrastructures trop vétustes pour les ménages et les entreprises. Comme l'a souligné un expert du secteur mentionné, « l'Asie du Sud-Est n'a pas la perfection de la Chine dans la chaîne de réseau. Il s'agit plutôt de la consommation des ménages et de la promotion combinée de l'énergie solaire et du stockage ».
Solaire distribué : la solution évidente
La production distribuée a prospéré alors que le réseau électrique centralisé connaît des pannes. Les systèmes solaires sur les toits et commerciaux/industriels contournent les vulnérabilités du réseau en générant de l’électricité directement au point de consommation ; ce modèle-appelé "auto-génération pour-autoconsommation"-est devenu une exigence incontournable.
Les pays d’Asie du Sud-Est adoptent cette logique avec un soutien politique agressif.Thaïlande, la référence solaire distribuée de la région, disposait d'environ 11,8 GW de capacité solaire installée au début de 2026, dont 3,6 GW étaient solaires sur les toits. Le pays vient d'adopterLoi sur la promotion de l'énergie solairea fait passer l'installation d'un système de licence à un système de notification-un préavis de 30 jours suffit. Les installations solaires résidentielles sur les toits donnent droit à des déductions d'impôt sur le revenu allant jusqu'à 200 000 bahts, et le gouvernement a déployé 40 milliards de bahts sous forme de prêts à faible taux d'intérêt pour encourager les ménages à « produire et utiliser leur propre électricité ».
Viêt Nam, après une période tumultueuse suite à la fin des subventions tarifaires-, rebondit grâce à de nouveaux cadres réglementaires. Le décret n° . 243/2026/ND-CP, publié en juin 2026, a étendu les mécanismes de contrat d'achat direct d'électricité (DPPA) et a relevé le plafond des ventes excédentaires d'électricité solaire sur les toits au réseau de 20 % à 50 %. Au cours du seul premier semestre 2026, la compagnie d'électricité du nord du Vietnam a ajouté environ 8 500 clients solaires sur les toits pour autoconsommation, avec une capacité combinée de près de 394,5 MW.
Malaisiea lancé le programme « Solar ATAP » le 1er janvier 2026 pour remplacer le système de mesure de l'énergie nette NEM 3.0, qui expire. Ce nouveau cadre supprime les limites de quotas et permet de revendre l'électricité excédentaire à des prix de marché dynamiques. De plus, un programme de remise en argent connu sous le nom de SolaRIS offre aux utilisateurs résidentiels une subvention allant jusqu'à 3 000 RM, réduisant ainsi considérablement la barrière à l'entrée.
Les Philippines sont devenues le plus grand phénomène de croissance de la région. Au cours des quatre premiers mois de 2026, le pays a reçu plus de 4 GW de modules solaires de la Chine et est devenu le deuxième-acheteur mondial, seulement après les Pays-Bas. Les importations en provenance de Chine ont grimpé de 262 % en mars par rapport à mars de l'année dernière. Au milieu de l’année 2026, les entreprises philippines avaient acheté pour plus de 500 millions de dollars de produits solaires à la Chine. La quatrième vente aux enchères d'énergie verte dans le pays a alloué plus de 10 GW de projets solaires en un seul tour d'enchères, qui comprend 2,3 GW de projets solaires flottants et 1,2 GW de projets hybrides de stockage solaire-.
Indonésie, bien qu'il n'ait installé que 853 MW de capacité solaire sur les toits-bien en dessous des 6,9 GW du Vietnam ou des 3,6 GW de la Thaïlande-, s'accélère désormais. En avril 2026, le ministère de l’Énergie a lancé une initiative solaire sur les toits de 1,3 GW, et la capacité cumulée des toits a depuis atteint environ 1,53 GW, ce qui représente 918 millions de dollars d’investissement.
Le facteur chinois : d’exportateur à acteur de l’écosystème
La hausse de 267 % des exportations ne concerne pas uniquement les panneaux bon marché. Les entreprises chinoises s’implantent tout au long de la chaîne de valeur. En Thaïlande, JinkoSolar détient une part de marché de 34 %. Aux Philippines, Longi a signé un projet au sol de 600 MW-la plus grande installation solaire du pays-tandis que des entrepreneurs EPC chinois comme China Energy Engineering et PowerChina exécutent plusieurs projets à grande échelle-. TCL Central a positionné les Philippines comme l'une de ses bases de production mondiales. Au-delà des modules, les exportations chinoises de 储能电池 (stockage par batterie), d'onduleurs, de kits solaires complets, d'armoires de distribution et de câbles de communication vers l'ASEAN sont également substantielles, le Vietnam devenant le plus grand importateur.
Le chemin à parcourir : défis et opportunités
Malgré cette dynamique, des défis persistent. Le réseau électrique de la région reste le principal obstacle. Comme le prévient le rapport Standard Chartered/Bain, « l’Asie du Sud-Est transforme moins ce qui est annoncé en ce qui est construit que presque n’importe quel marché comparable ». La faiblesse des structures de marché, les sources de revenus floues et les réseaux non conçus pour une forte pénétration des énergies renouvelables continuent de freiner le déploiement.
De plus, les entreprises chinoises sont confrontées à des lacunes dans les services locaux et à des problèmes de compatibilité avec le réseau. Le paysage réglementaire fragmenté de la région-huit des dix pays de l'ASEAN ont désormais fixé des objectifs en matière d'énergies renouvelables, mais leur mise en œuvre varie considérablement-nécessite des stratégies nuancées, pays-par-pays.
Malgré cela, les perspectives restent très optimistes et positives. L’énergie solaire distribuée (couvrant les secteurs résidentiels et commerciaux) progresse plus rapidement que les projets de services publics, enregistrant une augmentation de 49,3 % entre 2024 et 2025, et occupera environ 44 % de la part en 2026. En Asie du Sud-Est, l’industrie solaire passera de 38,29 GW en 2025 à 109 GW en 2031, ce qui signifiera un TCAC de 19 %.
Pour les fabricants chinois de panneaux photovoltaïques, l’Asie du Sud-Est ne consiste pas seulement à profiter des avantages du marché d’exportation ; elle est censée être une région clé au cœur de plusieurs facteurs favorables au développement de la production solaire distribuée. L'augmentation de 267 % en avril 2026 a été un signal qui a présenté une nouvelle réalité dans la transition la plus avancée au monde vers la production d'énergie.
